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[투데이리포트]케이피에프, "해외 공장을 보라..."_IBK
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| ◆ Report briefing 해외 공장을 보라 IBK증권은 케이피에프(024880)에 대해 "제품다변화와 거래처 다각화로 해외현지법인들의 실적 큰 폭으로 개선될 전망이다. 중국공장은 중, 대형 베어링 시장의 진입으로 2013년부터 본격적인 매출이 가능할 것으로 판단되며 예상실적은 매출액 320억원, 영업이익 19-22억원이다. 베트남 공장도 표준형 Fastnener 시장의 적극적인 대응으로 매출액이 2012년 261억원에서 2013년 461억원 수준으로 향상되며 영업이익률도 8-9%로 흑자전환될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "스페인 공장은 2010년 하반기 완공되어 2011년부터 매출 본격화에 진입, 작년 329억원의 매출과 영업이익 20억원을 달성하였다. 올해는 유럽의 경기악화와 SKF공장인수로 소폭 적자가 예상되나 NSK와 NTN 등 신규거래처 확보에 따른 주문증가와 기존거래처의 점유율 확대로 2013년 매출액 329억원과 영업이익률 5%대 달성이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 향후 2년간 계획된 해외부문의 실적개선 추세가 향후 주가의 포인트로 작용할 전망이다. 동사는 2010년 3월 330만주의 BW를 발행하였으며 행사가는 5,410원이다. 발행된 330만주의 BW 중 모기업 TMC가 250만주를 보유하고 있고 80만주는 시장에 출회된 것으로 파악되어 추가적인 물량부담은 없는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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