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상한가개연성 재료 !!

회사확인완료 !!! - 내일 기사기대

이화전기 23% 지분보유 - 희훈디앤지  M&A 주간사 선정 작업을위한 입찰안내 

발표

최대호재 발생 내일급 관심 !!

희훈디앤지 M&A 주간사 선정을 위한 입찰 절차 안내

1.선정 방법

주간사 선정은 제안서 심사 평가 및 프리젠테이션을 통해 공정하고 투명한 절차를 거쳐 진행하며, 접수된 제안서를 대상으로 서면 심사를 통해 5배수 범위 내에서 우선 후보자를 선정하고 최종 프리젠테이션 시행 및 당사 소정의 주간사 선정 평가기준에 따라 최종적으 로 주간사를 선정 함.

2.M＆A 주간사 선정 시 평가요소(별첨 “주간사 선정 평가 기준표”참조)

가. M＆A 수행 실적 및 자문 실적

(1)국내외 업계 인지도 : 매출액, 자산규모, 직원 수

(2)M＆A 수행 및 자문 실적 : 최근 3년 이내 M＆A 주간사로서 성공 건수

(단, 건설회사 및 동종업계 또는 회생회사(work-out 기업포함) M＆A 경우 가중치 부여)

나. 업무 수행 능력

(1)참여 인원의 능력 및 수행 경험, 수행 실적

(2)회생회사(work-out 기업포함), 회생절차, 동종업계 및 M＆A에 대한 이해도

(3)컨소시엄 구성의 적합성

다. M＆A 추진 성공 가능성

(1)잠재적 인수자 확보여부 및 인수희망자 물색을 위한 마케팅 능력

(2)채권자와의 협상 및 이해조정 능력

(3)기업가치 평가 및 극대화 전략

(4)세무, 회계, 법무 등 자문단의 우수성

(5)예상 쟁점의 분석 및 대응 전략

라. 제안서 내용의 충실도

(1)제안서 내용의 충실도 : 회사가 제시한 제안서 제출 내용 반영 여부 및 제안서

제출을 위한 정보 수집 및 분석 능력

(2)추진일정의 수행 가능성: 제안서에 제시된 M＆A 추진 일정이 당사의 입장을 고려

하여 수행 가능 한지 여부

(3)추진계획의 적정성 : 추진기간의 설정, 추진방법의 차별성, 추진인원수 및 단

계별 업무 추진 체크 포인트의 적정성

※ 제안서 제출시 상기 평가요소 중 증빙이 필요한 사항은 별도 첨부 하여 주시기

바랍니다.(예 : 자문용역계약서 사본)

3. 제출기한 및 제출처

가. 제출기한 : 2010년 10월 8일(금요일) 18시限 직접 제출한 것에 한함

(우편, 팩스, 이메일 제출은 무효 처리함)

나. 제 출 처 : 서울시 강남구 논현2동 66-11 석호빌딩 5층 (주)희훈디앤지

관리부 과장 김기범 (☎ 02-3480-7683)

4. 제출부수 : 제안서 전문 10부 이상 (각서 1부 포함)