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[투데이리포트]유성티엔에스, "건설 경기 반등에 ..."_IBK
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| ◆ Report briefing 건설 경기 반등에 따른 수혜 IBK증권은 유성티엔에스(024800)에 대해 "국내 건설 경기 회복 지속 여부가 향후 주가에 주요 요소. 관계회사인 서희건설(동사가 지분 8.72% 보유)의 실적 턴어라운드와 약 600~700억원으로 평가 받는 서초동 본사 등 자산가치도 주가에 긍정적 요소"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "물류사업의 경우 사업 특성상 고객사와의 지속적인 관계 유지 및 낮은 육상 물동량 변동성으로 실적 안정성 유지 가능. 업황이 상대적으로 어려운 항만 운송 노출은 낮은 상황. 5% 전후반의 OPM 달성 가능"라고 밝혔다. 한편 "과거 마진율 회손의 원인이었던 철강사업의 반등에 주목할 필요가 있다. 작년부터 나타나는 실적 개선은 원재료와 제품가 스프레드 확대 및 고마진 제품 판매 증가에 기인한다. 이는 과거 산업 내에서 저 부가가치 비즈니스 모델로 인식되던 중소 철강기업에게 나타나고 있는 공통적 현상"라고 전망했다. |
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