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[투데이리포트]한일단조, "진화의 첫 걸음, ..."_동부
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| ◆ Report briefing 진화의 첫 걸음, 이제 막 발을 떼다 동부증권은 한일단조(024740)에 대해 "전량 수입에 의존하던 강도 높은 고합금강 단조제품을 국산화하였으며 이번 원자력수주 품목은 소모성 제품으로 지속적인 매출을 이어갈 전망이다. 11년 200억원의 매출을 시작으로 다양한 사업영역으로의 확장이 예상되어 Radial Forging은 동사의 성장동력으로 자리잡을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재 매출의 75%를 차지하는 자동차부품 사업도 냉간단조(Near Net Cold Sizing) 및 온간단조(Warm Net Forging) 신규공법 도입에 따라 한 단계 도약할 것으로 기대된다. 기존 공법과는 달리 정밀가공을 통한 30% 원재료 절감이 가능하여 기존 5% 수준의 영업이익률이 두 자릿수로 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 11E PER 7.5X 수준으로 최근 5개월간 주가가 40% 이상 상승했음에도 불구, 향후 더욱 가속화될 동사의 실적 성장을 감안시 여전히 매력적이다. 신규사업에 대한 동사의 경쟁력은 시장의 침투율을 높이고 고마진의 포트폴리오 변화는 실적 상승을 지속 견인할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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