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★09년 최대 눈여겨볼 종목 - 실적&성정가치&재료보유(풍력, 우주항공, 방위산업 등)★게시글 내용
최근 거래 패턴보면 뭔가 느껴지죠? 이 종목은 중장기로 가져가시면 분명 대박 맞습니다.
담주부터는 어떻게 될까요? ㅎㅎ
단타 성향이시라면 매수하지 마시고,, 중장기적으로 대박 맞겠다는 분들은 꼭 매수하시면 됩니다^^
@@ 실적 + 가치성장 + 재료를 두루갖춘 한일단조 @@
아래 자료는 한일단조 주주들의 회사 탐방을 통해 작성 되었으나 정확성이나
완전성을 보장할 수는 없으니 참고하시기 바랍니다.
1. Radial Forging
▷ 국내 최초의 설비 도입으로 상당한 기대를 걸고 있는 시설 투자
▷ 현재 발주 상태이며 2011년 설비 완료 예정. 설비 완료 후 단조품 승인
과정(1~2년)이 필요해 본격적 매출은 2013년 예상
→ 향후 경기 회복 상황에 따라 시기는 앞당겨 질 수 있음
▷ 자유단조와 형단조의 중간제품 제품 생산
→ 기술력과 정밀한 작업이 필요한 다양한 제품(환봉, 전차포신 등)을 생산
▷ 년간 매출 800~1000억 예상
※ 국내 최초 도입이라는 점과 매출액 및 이익률 등을 큰 폭으로 향상시킬 수
있다는 점을 주목
→ 본격 도입 시 년간 매출 2000억 이상(기존매출 포함) 예상
2. 신규 사업
가. 풍력
▷ 시제품(영업용 개발품)으로 일본업체 상대로 영업 진행 중
▷ 거래선과의 조율이 최종단계 수준에 이른 것으로 보이며 3월 중 가시적 성과 기대
(단, 확정된 사항은 아님)
▷ 가급적 빠른 계약 성사에 중점을 두고 있으며 그 후 시장확대를 도모할 예정
▷ 시제품 사진 제공은 보안에 유의하고 있어 공개가 어렵다 함
나. 조선
▷ 선급인증이 LR만 가승인 상태이고 2월 중 완료될 예정(7개국 승인)
→ 메이저 조선사(현대중공업,STX 등)에 2차 벤더로 납품 예정
▷ 국내시장 규모가 큰 만큼 국내영업에 집중할 계획
▷ 매출 20~30억 규모 예상
다. 항공
▷ 티타늄, 알루미늄 단조 기술이며 진입장벽이 큼
▷ KHP 시제품은 납품한 상태이고 향후 양산계획에 따라 부품 공급 예상
▷ 기술력을 바탕으로 사업 확장을 도모하고 있음
→ 추진 중인 내용이 있는 것으로 보이나 구체적 언급은 피함
3. 진천, 태국 현지 법인
▷ 진천 공장 800TON 프레스 완공으로 양산 대기 상태
▷ 태국 현지 법인도 대기 상태로 생산제품으로 중국 시장도 진출 예정
→ 5월 경 가동 예상
→ 년간 260억의 신규 매출 예상
→ 기존에 도입되지 않은 신기술 도입으로 공정개선 및 원가 절감 효과 기대
(회사에서 이 신기술에 상당한 의미를 부여하고 있음)
※ 설비 투자가 진행된 시설의 본격 가동으로 향후 매출 및 이익 증가 예상
4. 기타
▷ 올해 매출 목표는 시장상황이 어렵고 가급적 도달 가능한 수준으로 산정
→ 태국현지법인, 풍력 등의 매출은 감안하지 않은 상태로 실제 매출은
커질 수 있을 것으로 보임
▷ 국내 시장 확대 차원에서 농기계 부분도 신규 진출을 고려하고 있음
▷ 재무제표 상의 전체토지 장부가가 56.7억 인데 창원공장 부지 하나 만의 가치가
350억 이상이라고 함
→ 향후 국제회계기준 도입에 따른 자산 재평가 차익이 기대됨
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