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한일단조에 대해서는 더이상 말씀드리지 않아도 될 듯 싶은데 혹시나 해서 한번 더 말씀드립니다.

이런 어려운 장에서는 우선 실적이 뒷받침되어야 합니다.

아무리 좋은 재료 있으면 뭐합니까? 기업은 이익이 나야하며, 그 이익을 바탕으로 가치가 더욱 성장해야겠지요.

한일단조는 실적, 재료, 펀더멘털 등 모든 조건을 갖춘 종목입니다.

실적은 오늘(금) 발표되겠네요. 지나간 실적이지만 앞으로의 비전을 한번 예상케하지 싶습니다.

그리고 한일단조는 방산, 풍력(신규), 우주항공, 조선 등에도 뛰어난 기술력을 보유하고 있습니다.

실적이 뒷받침된 재료(테마)이지만 최근 흐름보면 완전 소외되었습니다.

예로, 오늘 방산업체 휴니드 상한가 등 강한 모습이었지만 한일단조는 요 며칠동안 엄청 누르더군요. 왜일까요?

풍력테마도 마찬가지...

또한 우주항공테마 중 한일단조처럼 실적과 기업가치가 좋은 회사 있는지도 의문입니다.

테마주 대장으로서도 손색이 없지만, 최근 흐름보면은 심상치 않아 보입니다.

랠리 시작된다면 그 강도는 더욱 힘을 발휘할 것이라 사료됩니다.

참, 또한 자산재평가가 이루어지지 싶은데 엄청난 평가이익이 기대됩니다. (재무제표상 부지 가격이 57억 정도,  현 공시지가 350억쯤 예상) 

암튼 이런 대박 종목은 짧게 생각지 마시고 멀리 보시기 바랍니다.

분명 큰수익 안겨줄 가치주라 말씀드립니다.

아래 자료는 한일단조 주주들의 회사 탐방을 통해 작성 되었으나 정확성이나
완전성을 보장할 수는 없으니 참고하시기 바랍니다.


1. Radial Forging
   ▷ 국내 최초의 설비 도입으로 상당한 기대를 걸고 있는 시설 투자
   ▷ 현재 발주 상태이며 2011년 설비 완료 예정. 설비 완료 후 단조품 승인
        과정(1~2년)이 필요해 본격적 매출은 2013년 예상
        → 향후 경기 회복 상황에 따라 시기는 앞당겨 질 수 있음
   ▷ 자유단조와 형단조의 중간제품 제품 생산
        → 기술력과 정밀한 작업이 필요한 다양한 제품(환봉, 전차포신 등)을 생산
   ▷ 년간 매출 800~1000억 예상
   ※ 국내 최초 도입이라는 점과 매출액 및 이익률 등을 큰 폭으로 향상시킬 수
      있다는 점을 주목(본격 도입 시 년간 매출 2000억 이상이 예상됨)



2. 신규 사업
가. 풍력
   ▷ 시제품(영업용 개발품)으로 일본업체 상대로 영업 진행 중
   ▷ 거래선과의 조율이 최종단계 수준에 이른 것으로 보이며 3월 중 가시적 성과 기대
      (단, 확정된 사항은 아님)
   ▷ 가급적 빠른 계약 성사에 중점을 두고 있으며 그 후 시장확대를 도모할 예정
   ▷ 시제품 사진 제공은 보안에 유의하고 있어 공개가 어렵다 함   
나. 조선
   ▷ 선급인증이 LR만 가승인 상태이고 2월 중 완료될 예정(7개국 승인)
       → 메이저 조선사(현대중공업,STX 등)에 2차 벤더로 납품 예정
   ▷ 국내시장 규모가 큰 만큼 국내영업에 집중할 계획
   ▷ 매출 20~30억 규모 예상
다. 항공
   ▷ 티타늄, 알루미늄 단조 기술이며 진입장벽이 큼
   ▷ KHP 시제품은 납품한 상태이고 향후 양산계획에 따라 부품 공급 예상
   ▷ 기술력을 바탕으로 사업 확장을 도모하고 있음
      → 추진 중인 내용이 있는 것으로 보이나 구체적 언급은 피함



3. 진천, 태국 현지 법인
   ▷ 진천 공장 800TON 프레스 완공으로 양산 대기 상태
   ▷ 태국 현지 법인도 대기 상태로 생산제품으로 중국 시장도 진출 예정
      → 5월 경 가동 예상
      → 년간 260억의 신규 매출 예상
      → 기존에 도입되지 않은 신기술 도입으로 공정개선 및 원가 절감 효과 기대
         (회사에서 이 신기술에 상당한 의미를 부여하고 있음)
   ※ 설비 투자가 진행된 시설의 본격 가동으로 향후 매출 및 이익 증가 예상



4. 기타
   ▷ 올해 매출 목표는 시장상황이 어렵고 가급적 도달 가능한 수준으로 산정
      → 태국현지법인, 풍력 등의 매출은 감안하지 않은 상태로 실제 매출은
          커질 수 있을 것으로 보임
   ▷ 국내 시장 확대 차원에서 농기계 부분도 신규 진출을 고려하고 있음
   ▷ 재무제표 상의 전체토지 장부가가 56.7억 인데 창원공장 부지 하나 만의 가치가
       350억 이상이라고 함
      → 향후 국제회계기준 도입에 따른 자산 재평가 차익이 기대됨

개인적으로는 단기 목표 1만원,,,중장기 목표 3만원을 보고 있는데 그냥 참고만 하시길...