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@@실적과 함께 가치성장 및 재료 보유 종목..단타는 사절..@@
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최근 거래 패턴보면 뭔가 느껴지죠? 이 종목은 중장기로 가져가시면 분명 대박 맞습니다.
담주부터는 어떻게 될까요? ㅎㅎ
단타 성향이시라면 매수하지 마시고,, 중장기적으로 대박 맞겠다는 분들은 꼭 매수하시면 됩니다^^
＠@ 실적 + 가치성장 + 재료를 두루갖춘 한일단조 @@
아래 내용 참고하세요~~
1. 기업개요
. 1966년 국내최초로 설립된 단조회사
. 첨단 정밀 자동차 부품 Axle shaft, Spindle 생산(국내 수요의 80% 이상 공급. 세계 3대 메이커)
. 방위산업 관련 최첨단 정밀 유도탄 탄두, 탄체 생산
. 진천 공장 증설, 태국 현지법인 설립 등 시장 확대 도모
. 신성장동력 확보를 위한 풍력,조선,항공우주 등 신규 사업 진행 중
2. 실적추이(단위:억)
2005년 2006년 2007년 2008년(예상)
매출액 546 610 654 860
영업이익 29 37 70 76
순이익 21 23 56 71
※ 기술개발 및 공정개선, 수출물량 확대로 매출액 및 영업이익 지속 증가
3. 가치평가
▷ 실적가치
- 주당 순이익 : 774원, PER : 3.8
▷ 자산가치
- 주당 순자산 : 4,707원, PBR : 0.6
▷ 배당가치
- 150원 예상. 시가배당률 : 5%
▷ 기타지표
- 부채비율 : 99%, 유보율 : 841%, 시가총액 : 300억 수준
※ 주가 : 3,000원 기준, 실적가치는 08년 신영증권 전망치 기준,
자산가치는 08년 3분기 재무제표 기준임
4. 동종업계 비교
▷자동차부품 업종 내에서도 저평가
(현재 한일단조의 주가수준은 2009년 추정 EPS 기준으로 PER 3.4배 수준으로 신영 유니버스에
포함된 자동차 부품주 중 타이어를 제외한 기업들의 2009년, 2010년 평균 PER인 6.7, 4.8 보다
낮은 수준이다 → 신영증권 리포트 중 일부)
▷거래소 단조업체인 대창단조와 비교해도 현저하게 저평가
5. 향후 성장성
▷ 풍력
- 감속기어 생산을 위해 1년 전부터 타 업체와 공동개발
- 일본 회사와의 OEM 생산 수주 협상 진행 중
- 풍력부품 시제품 및 초도품 생산. 09년 상반기 중 본격적 매출 예상
- 에너지 부품에 대한 마진률이 높아 고부가가치 기대
▷ 조선
- 선박용 커플링 볼트 & 너트 단조품 개발 완료
- 단조품에 대한 선급 인증 진행 중(공정승인 완료, 최종승인 절차 단계)
- 선급 완료 시점부터 본격적인 매출 예상
▷ 우주항공
- KHP(한국형 헬기) 부품 국산화 시제 개발계약
- 항공우주산업 부품 국산화를 위한 초소성성형확산접합 기술개발에 민간 기업으로 참여 중
▷ 신규 시설투자 (Radial Forging)
- 110억 규모 신규 투자로 2011년 시설 완비
- 사업 다각화와 미래성장동력 기반
- 산업용 부품 소재 생산으로 자동차부품 업체 인식 탈피
- 환봉소재 생산 가능으로 다양한 제품 생산 가능
- 방산, 조선 분야 대형 부품 생산 가능
※ 자동차 부품업체 → 종합단조업체로의 시장 인식변화 가능(향후 주가 레벨업 기대)
6. 기타사항
▷ 경영의 투명성
- 소유와 경영이 분리된 전문경영인 체제로 코스닥 기업에서 우려되는 배임,횡령 등의
위험이 적음
- 신규 시설투자가 완료된 시점이라 단기적으로 유상증자 가능성도 거의 없는 상태
▷ 주주중심 경영
- 주주 이익 극대화라는 경영 방침에 맞게 회사측에서 소액주주의 의견을 적극 반영
. 08년 3분기 공정공시를 통한 실적 발표(의견제시 이전까지 실행된 적 없었음)
. 주식담당자와의 커뮤니케이션 확대(주주모임 카페 내 주담과의대화”창구 개설)
. 차등배당 등 소액주주의 의견 적극 수렴 및 경영활동 반영 노력
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