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[투데이리포트]한국콜마, "중국 매출 성장 본..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 한국콜마(024720)에 대해 "중국 매출 성장 본격화, 2012년 손익분기점 돌파의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국콜마(024720)에 대해 "중국 매스 화장품 시장 확대, 콜마의 공장가동 안정화 및 중국내 인지도 상승(2011년 고객사 80개 증가)에 따른 외형성장으로 2012년에 손익분기점 돌파가 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 실적강세를 보인 코스맥스, 에이블씨엔씨 못지 않게 한국콜마(콜마)의 4분기 실적(3월회계 결산)도 수익성 개선이 뛰어날 전망이다. 영업이익이 대폭 개선된 요인은 2010년 4분기 웅진코웨이 초도물량에 대한 디스카운트 요소 해소 그리고 장기성장을 위해 지난 2년간 확대된 투자비용(인력확대, 내부시스템 재정비 등)의 안정화 때문"라고 밝혔다. 한편 "의약품 OEM 사업의 중장기적인 고성장 전망(2011~2016년 매출 22.6% CAGR)에는 변함이 없다. 약가인하시 중소형/대형 업체 모두 원가 절감을 위해 비주력제품의 외주생산비중을 확대할 것이므로 생산능력/기술력 경쟁력을 갖춘 콜마에게는 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,500 | 13,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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