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[투데이리포트]한국콜마, "2012년 중국 실..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 19일 한국콜마(024720)에 대해 "2012년 중국 실망감이 기대감으로!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국콜마(024720)에 대해 "중국 사업이 초기 어려움을 극복하고 2012년에 손익분기점 돌파가 예상되며 이러한 호재가 주가에 충분히 반영되지 않은 점을 감안할 때 반등 여력이 크다. 성장 재도약 준비 기간 동안 일시적으로 하락했던 영업마진이 올해부터 회복되는 점과 의약품 사업이 M&A와 산업재편화로 추가 성장동력을 확보한 점도 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "OEM/ODM 업체의 태생적인 한계 때문에 마진 제고 가능성이 낮다는 우려에도 불구하고, 화장품 포트폴리오 개선에 따른 내수 실적 안정성, 규모의 경제, 그리고 고마진 해외사업과 제약사업 비중 확대 등에 힘입어 동사 순이익은 2011~2016년 연평균 39.6% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 경영난에 빠진 보람제약을 헐값(200억원)에 인수하였는데 턴어라운드는 물론 의약품 사업과의 높은 성장시너지가 기대된다. 400억원 규모의 GMP 시설을 갖춘 점, 마케팅 비용이 많이 소요되는 B2C모델에서 B2B모델로의 전환에 따른 이익개선 가능성이 높기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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