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[투데이리포트]한국콜마, "3분기부터 이익모멘..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 15일 한국콜마(024720)에 대해 "3분기부터 이익모멘텀 회복 시작"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 하이증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가 10,500원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국콜마(024720)에 대해 "올해 3분기부터는 일회성 비용 부재와 전년도 기저효과 및 매출 확대에 따른 레버리지 효과로 수익성 개선에 의한 이익모멘텀 확대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 출하물량에 대한 미계상 매출까지 감안할 경우 올해 동사 목표치인 70억원 매출은 무난할 것으로 기대한다. 현재 가동률은 30%까지 상승한 것으로 파악되고 있으며, 내년도 매출 160억원 흑자전환(BEP 130억원)이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그동안 경쟁사대비 밸류에이션 할인 요인이었던 중국사업부문이 점차 안정화되어 가는 모습이다. 내년도 흑자전환이 가시화될 경우 높은 기술력을 바탕으로 중국 화장품 시장 성장의 수혜주로서 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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