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[투데이리포트]한국콜마, "중국 진출과 제약 ..."_대우
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| ◆ Report briefing 중국 진출과 제약 ODM 시장을 통해 고성장 지속 전망 대우증권은 한국콜마(024720)에 대해 "화장품 ODM으로 중국에 진출한 동사는 중국 로컬업체를 중심으로 한 매출처 다변화를 추진중이다. 1Q에는 10여개의 매출처로부터 14억원의 매출이 발생했으나 2Q에는 40여개까지 고객사가 확대된 만큼 전분기 대비 매출 증가가 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사에게는 화장품 대비 영업이익률이 2배 높은 사업군인만큼 이익기여도 확대와 단일 사업부의 리스크를 벗어날 수 있다는 장점이 있다. 화장품을 만들던 기술을 토대로 피부연고제 등에 강점을 가지고 있으며, 최근에는 리드캡이라는 연질 캡슐 개발을 통해 성장성과 수익성 도모를 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터 글로벌 상위 화장품 기업으로부터의 주문 생산에 들어갈 예정으로서 올해보다는 내년부터 수출 물량이 급속히 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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