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[투데이리포트]한국콜마, "FY10 이후에도 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 14일 한국콜마(024720)에 대해 "FY10 이후에도 꾸준한 성장세 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,700원을 내놓았다. IBK증권 윤현종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국콜마(024720)에 대해 "웅진코웨이, 교원 그룹, 청호나이스 등 방문판매채널을 가지고 있는 비화장품 업체들이 화장품 사업에 뛰어들고 있으며, 기존 브랜드샵도 매출 확대에 힘을 기울이고 있어 올해에도 화장품 ODM 시장은 고성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사(3월 결산)의 1분기(4월~6월)매출액은 전방산업인 브랜드샵의 업황 호조와 제약 부문의 매출 확대에 힙입어 전년동기대비 17.4% 증가한 576억원이 전망되고, 영업이익은 28.1% 증가한 47억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 선바이오텍의 건강기능식품과 화장품이 국내에서 판매 호조를 이루고 있을 뿐만 아니라 미국 시장에도 진출해 향후 지분법이익의 증가도 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,350 | 10,000 | 8,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,700원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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