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[투데이리포트]한국콜마, "사상 최대 실적을 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 한국콜마(024720)에 대해 "사상 최대 실적을 기록한 FY09"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. IBK증권 윤현종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한국콜마(024720)에 대해 "화장품 부분은 전방산업인 브랜드샵의 업황 호조로 인해 전년대비 17.8% 증가한 1,311억원을 기록했으며, 의약 부분은 OEM 매출과 제네릭 제품, 의약 외품 매출 증가 등에 힘입에 34.5% 증가한 570억원을 기록해 성장을 견인하면서 역대 최대 실적을 시현했다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "FY10 실적도 지속적인 성장세가 이어질 전망이다. 브랜드샵 호조와 신규 고객 확보, 그리고 의약 사업의 성장으로 FY10 매출액은 15.9% 증가한 2,180억원이 예상되고, 영업이익은 34.6% 증가한 183억원이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "본 사업인 화장품 ODM 사업은 브랜드샵의 호조 및 웅진코웨이 등 신규 고객 확보로 두 자릿수 성장세가 지속될 것으로 예상하며, 다각화에 성공한 의약 부분도 20% 이상의 성장을 통해 동사 외형 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 10,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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