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[투데이리포트]한국콜마, "올해와 내년 가이드..."STRONG BUY_KTB
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| KTB증권은 27일 한국콜마(024720)에 대해 "올해와 내년 가이드라인 상향 조정"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. KTB증권 김영근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 137.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한국콜마(024720)에 대해 "올해(11.03월) 가이드라인 매출액 2,275억원(기존대비 +13.3%), 영업이익 205억원(기존대비 +13.3%)로 상향 조정하고, 내년(12.03월) 가이드라인도 매출액 2,799억원(기존대비 +21.6%), 영업이익 279억원(기존대비 +21.3%)으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "올해 예상실적 기준 ROE 17.2%, PBR 1.0배, PER 6.0배 수준이며, DCF방식으로 산출한 적정주가는 10,000원, P/B Valuation은 7,800원(적정P/B 2.0배)로 최근 주가조정으로 투자매력이 더 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "중국북경법인은 6월초부터 본격적으로 납품이 이루어질 예정. 올 연말까지 당초 추정치인 100억원 이상의 매출이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY | STRONG BUY |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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