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[투데이리포트]한국콜마홀딩스, "가장 높은 성장, …" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 가장 높은 성장, 가장 낮은 밸류에이션 메리츠종금증권에서 한국콜마홀딩스(024720)에 대해 "한국콜마홀딩스의 2분기 연결기준 실적은 매출액 1,629억원 (+36.6% YoY), 영업이익 241억원 (-16.6% YoY)을 기록하였다. 지난해 자회사 H&G 합병에 따른 투자손익을 제외한 실질적인 영업이익 증가율은 +52.0% YoY의 호실적을 달성했다. 지배주주순이익이 270억원 (+79.2% YoY) 대폭 증가한 이유는 관계기업인 유전자분석업체 이원다이애그노믹스 상장으로 평가차익이 160억원 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "콜마비앤에이치는 건강기능식품의 견조한 성장 지속되는 가운데 하반기 애터미 신제품 출시로 화장품 성장률이 회복될 전망이다. 화장품 수출도 베트남, 인도네시아, 호주, 러시아까지 확대되면서 하반기 높은 성장률이 예상된다. 콜마파마는 한국콜마 제약과 마찬가지로 CSO (영업대행) 중단에 따른 성장률 둔화가 예상되지만 한국콜마 대비 비용 인식 시점 차이에 따른 일회성 손실은 제한적일 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "콜마스크 또한 프리미엄 마스크팩 전문 ODM 기업으로서 고객다변화를 통한 고성장이 지속될 전망이다. 이처럼 강력한 실적 모멘텀과 높은 성장 잠재력 대비 2019년 예상 실적 기준 PER 13배에 불과하여 업종 내 밸류에이션매력이 가장 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
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