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[투데이리포트]한국콜마홀딩스, "다시 시작되는 성장…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing 다시 시작되는 성장 모멘텀 메리츠종금증권에서 한국콜마홀딩스(024720)에 대해 "최근 한국콜마홀딩스의 비상장 자회사 중 가장 의미있게 실적이 가시화되고 있는 회사는 콜마파마 (연결반영)이다. 콜마파마는 2014년 실적 턴어라운드 이후 글로벌 제약사 신규 수주 등으로 높은 성장과 함께 이익 개선세가 이어지면서 2017년 매출액 766억원 (+25.0% YoY), 영업이익 100억원 (+35.4% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "한국콜마홀딩스는 보유하고 있는 현금성자산 1,000억원을 바탕으로 제약 및 건강기능식품 관련 신규 카테고리와 해외 진출을 위한 M&A 및 신규 지분투자 등을 진행할 가능성이 높다. 향후 추가적인 성장을 위한 M&A 등이 구체적으로 가시화되면서 기업가치에 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2017년 예상 실적 기준으로 추산한 NAV 대비 50% 할인된 수준이며 지배주주순이익 기준으로 PER 17.7배이다. 양호한 실적 모멘텀 및 추가적인 해외 성장과 M&A를 통한 신규 사업 확대 가능성을 감안할 때 관심을 크게 높일 필요가 있다"라고 전망했다. |
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