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[투데이리포트]기업은행, "정부지분 블록딜 오..."_우리
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| ◆ Report briefing 정부지분 블록딜 오버행 해소 관점 접근 우리증권은 기업은행(024110)에 대해 "정부지분 블록딜에 따른 단기 주가조정 가능성은 있으나 2013년 약 70%이었던 정부지분을 올해말까지 50%+1주까지 축소하는 과정의 거의 마무리 단계임을 감안하면 오버행 해소관점에서 긍정적으로 접근 가능하다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 경우 자산과 부채 듀레이션갭이 거의 Square상태로 유지되고 있어 정책금리를 25bp 인하하더라도 순이자마진은 2bp 이하 하락에 그칠 것으로 보여 기준금리 인하에 따른 마진 훼손 폭은 상대적으로 적을 것으로 보여 향후 금리환경에 적응 유리해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 ROE는 신한지주와 유사한 7.5% 수준이 예상되는 반면 기업은행의 PBR은 0.57배 수준으로 신한지주의 0.78배 대비 여전히 저평가 메리트는 충분하며 이미 오버행 이슈는 주가에 기반영된 상태. 공기업 배당확대 정책에 따른 연말 배당 매력도 역시 업종내 타행 대비 높을 것"라고 전망했다. |
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