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[투데이리포트]기업은행, "수급 요인보다는 양..."_KB
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| ◆ Report briefing 수급 요인보다는 양호한 펀더멘털에 주목할 시기 KB증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 업종 내 가장 양호한 대출여건 및 순이자마진 회복흐름은 지속될 전망으로 상대적으로 우수한 펀더멘털을 유지할 전망이며, 2014년 말 기준 PBR 0.55X는 여전히 매력적인 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "금년 정부 예산안 중 기업은행 지분 매각을 통한 세외수입이 편성되어 있으며, 잔여 목표 예산규모 및 lock-up 기간을 고려 시 10월 이후 연내 추가적인 매각 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후의 주가 상승 (+12.3% YTD) 및 잔존하는 오버행 우려로 인해 단기적으로 동사의 주가 변동성이 커질 가능성은 있으나, 연내 추가적인 지분 매각이 진행될 경우 기획재정부 지분이 50%에 근접해져 그 동안 동사의 주가에 부정적인 영향을 미쳐왔던 정부 지분 매각 리스크는 감소할 것"라고 전망했다. |
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