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[투데이리포트]기업은행, "실적은 예상보다 양..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 실적은 예상보다 양호하지만 할증은 소멸될 것 아이엠증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2013년/2014년/2015년 EPS 전망치를 각각 9.4%/10.0%/9.1% 하향조정한다. 이는 2~3분기 지배주주순이익이 당사의 예상을 하회한 점, 예상보다 자산 증가율이 낮은 점 등을 반영한 것"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "3분기 동사의 당기순이익은 2,175억원으로 전년동기 대비 11.8% 감소했다. 은행의 이자이익은 9,980억원으로 3.3% 감소했는데, 이는 (금융지주의) 총자산이 227.6조원으로 6.7%의 비교적 높은 증가율을 기록했지만, 순이자마진이 전년동기의 2.08%에서 1.90%로 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "은행업 단순평균 대비 목표주가의 할인율은 현재가의 할인율 보다 높다. 낮은 ROE를 감안하면 목표주가는 6.3% 할인/1.5% 할증되어 있는 수준이다. 현재 주가에 부과되어 있는 일부 할증요소는 소멸될 것으로 보이며, government risk가 지속될 경우 할인으로 전환될 것"라고 전망했다. |
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