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[투데이리포트]기업은행, "잠재적 오버행 우려..."_신영
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| ◆ Report briefing 잠재적 오버행 우려로 인하여 업종대비 프리미엄을 받기는 힘들다 신영증권은 기업은행(024110)에 대해 "추가적으로 펀더멘탈의 악화 여지는 크지 않은 것으로 판단되나, 중소기업 대출에 시중은행의 잠재적인 경쟁 강도 심화로 인하여 NIM이 큰 폭으로 상승하기 힘들다는 점과 정부 지분에 대한 잠재적인 오버행 우려 때문에 동사에 대한 투자의견 중립(A)를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 순익이 당사 예상치 수준을 거의 유지함에 따라, 2013년, 2014년 연간 순이익 전망은 기존 전망치 9,210 억원, 10,445 억원을 유지한다. 전년대비 순익 변화율은 각각 -22.0%, +13.4%이다. ROE 예상은 각각 6.5%, 7.0% 이다. 소폭의 증자로 인하여 2013년, 2014년 EPS 변화율은 각각 -22.4%, +13.1%로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 배당수익률은 타 시중은행 대비 비교적 높은 2.6% 수준을 기록할 전망이다. 큰 폭의 주가 상승은 힘들지만, 배당 수익률 관점에서는 투자 매력은 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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