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[투데이리포트]기업은행, "배당매력이 부각될 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 기업은행(024110)에 대해 "배당매력이 부각될 쯤에 투자대안"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 -8.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 기업은행(024110)에 대해 "비록 이익 감소는 피할 수 없을 것으로 판단되어 주가는 크게 재미 없을 수 있지만 배당성향이 타은행에 비해 좋다. 작년에는 주당 580원을 배당하면서 시가배당수익률이 4.64%였기 때문에 배당투자매력은 있는 셈이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 순이익은 3,092억원을 시현하면서 당사 전망치인 3,501억원보다 409억원이 적었다. 2분기는 초과업적성과급 782억원이 지출되면서 차이가 있었지만 경상적인 수준인 3,500억원 내외에서는 크게 벗어나지 않았다"라고 밝혔다. 한편 "다행스러운 부분은 대출은 은행 평균정도 성장하면서 연체율이나 요주의 여신비율 등 건전성 비율이 안정되고 있다는 점이다. 이에 따라 Credit cost가 전분기 0.83%에서 0.69%로 하락했다. 따라서 경기둔화에도 불구하고 아직 건전성 이슈는 없는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 21,500원까지 높아졌다가 2012년1월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,163 | 21,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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