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[투데이리포트]기업은행, "CEO 교체, 향후..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 기업은행(024110)에 대해 "CEO 교체, 향후 주가 상승의 결정적인 변수가 될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사가 여타 은행대비 차별화된 실적을 낼 수 있었던 결정적인 요인이 현 행장의 적극적인 위험관리인 점을 감안할 때 차기 CEO의 선임은 향후 동사 주가에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 뉴스"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현 시점에서 동사 주가에 가장 유리한 시나리오는 현 행장이 연임되거나 동사를 가장 잘 아는 내부 인력이 은행장으로 선임되는 것. 아울러 동사 지배구조의 특성상 그 동안 금융당국에서 여러차례 선임되었지만 여타 시중은행과 비교해 볼 때 긍정적인 성과를 낸 점을 감안해 볼 때 여러차례 금융위기를 극복한 경험을 지닌 금융당국 관료의 선임 역시 동사 주가에 부정적으로 작용하지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 은행의 기업지배구조 문제가 은행산업의 최대 이슈로 부상하고 있는 상황에서 동사 CEO의 선임은 향후 기업은행 주가 뿐만 아니라 향후 은행산업 주가에 적지 않은 영향을 미칠 수 있는 중요한 뉴스가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(U) | 중립(분석재개) |
| 목표주가 | 21,220 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(U)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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