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[투데이리포트]기업은행, "꾸준한 성장으로 안..."BUY(U)_동양
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| 동양증권은 11일 기업은행(024110)에 대해 "꾸준한 성장으로 안정적인 이익 수준 달성"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 성병수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 기업은행(024110)에 대해 "동사의 3분기 순이자마진은 전분기 대비 10bp 이상 하락했으나 이는 상반기 고용/산재보험 등 특수요인이 사라지면서 발생한 것으로 평년 대비 양호한 수준을 유지하고 있다. 분기 순이익은 3,118억원으로 전년동기대비 42.1% 개선된 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "정부 은행으로서 오버행 이슈에 따른 디스카운트를 받아 왔으나 지분 매각시기는 2012년 이후로 지연되었으며 실적개선에 따른 주가 레벨업이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 중소기업에 대한 일관성 있는 대출 전략으로 노하우를 축적하고 있으며 최근의 상황은 동사에 유리한 점이 많아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 20,605 | 23,000 | 17,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 17,400원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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