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[투데이리포트]기업은행, "금융위기 이전보다 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 기업은행(024110)에 대해 "금융위기 이전보다 이익규모 업그레이드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,200원으로 내놓았다. NH증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,200원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 기업은행(024110)에 대해 "타 시중은행주가 과거 이익수준을 회복해가는 과정에 있거나 과거 수준과 유사한 규모를 회복하는데 그치는 상황인 반면 동사는 회복을 넘어 순이익 규모가 한단계 업그레이드되었다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2010년 동사 이자이익은 2009년 증가한 수준에서 한단계 더 증가하는 반면 타 시중은행주는 2008년 이자이익을 조금 상회하는 수준으로 회복하는 셈"라고 밝혔다. 한편 "지원의 강도가 약화되더라도 단기간 내 급격히 이루어지긴 힘들다고 판단되고, 경기 회복 정도에 맞추어 점진적으로 진행될 것으로 보여 동사 자산건전성을 크게 악화시킬 만한 영향은 주지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년6월 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,071 | 21,100 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,300원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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