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씨티그룹 스미스바니는 22일 기업은행에 대한 기업분석을 시작하며 '매수' 추천과 목표가 1만원을 제시했다.

씨티그룹 스미스바니는 "계속되는 내수 부진, 중소기업 익스포져, 최근 중소기업 관련 연체율 증가세 등이 기업은행을 둘러싼 주된 우려들"이라고 밝혔다. 이어 "한국내 프라이빗 섹터 대출 비중이 높은 점과 여전히 지속되고 있는 중소기업 대상 과다 대출은 장기 전망을 내놓는데 역시 문제가 된다"고 진단했다.

그럼에도 불구하고 정부의 경기부양 정책, 견고한 수출 등에 힘입어 경기가 회복되고 원만한 위기 관리 경영, 업종 내 저평가, 높은 배당성향 등을 고려할 때 기업은행은 견고한 결과를 내놓을 수 있을 것이라고 전망했다.

향후 12개월에 걸쳐 기업은행의 실적은 경기회복과 중소기업 관련 연체율 감소 등으로 크게 개선될 것이라고 예상했다.

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