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[투데이리포트]기업은행, "이익안정성 지속 전…" BUY(신규)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "이익안정성 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2분기 2.1%의 견조한 대출증강세를 이어가며 상반기 성장률이 4.5%를 기록했고 NIM은분기 중 1bp 하락에 그쳤다. 하반기 성장에 대한 부담이 낮고 중금채 활용을 통한 조달구조를 보유하고 있어 금리하락에도 타행대비 NIM 방어역량이 우수한 특성을 보유하고 있다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2분기 순이익은 4,270억원으로 전년동기와 유사한 수준을 기록했다. 특이요인으로는 매년 2분기 반영되는 초과업적성과급이 805억원으로 전년동기대비 70억원 증가했으며, 기업신용 재평가와 부실채권 상각 관련 403억원의 추가 충당금 적립이 있었다"라고 밝혔다. 한편 "경기부진이 기업 건전성악화에 반영되기 까지는 상당한 시차가 예상되며 최근 중기대출 건전성 흐름은 가계 및 소호여신에 비해 상대적으로 양호한 상태로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 18,854 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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