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[투데이리포트]기업은행, "아무 문제 없이 정…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "아무 문제 없이 정해진 트랙을 따라가다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "글로벌 증시 불확실성 및 금융당국의 규제에도 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 전분기 대비 순익이 하락한 이유는 1분기에 KT&G를 포함한 배당이익 531억원이 반영되었기 때문. 대출 성장 및 NIM 개선으로 이자이익은 전분기 대비 3.6% 증가한 1.4조원을 기록하였고, 대손비용률은 전분기와 같은 0.59%를 기록. NIM은 전분기 대비 2bp 증가한 1.96%를 기록"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 " 중소기업대출 성장률보다 가계대출 성장률이 큰 이유는 1분기에 중소기업대출은 2.7% 증가한 반면에주택담보대출은 역성장하면서 가계대출 성장이 부진하였기 때문. 금리 상승에도 대손비용률은 전분기와 동일한 0.59%를 보여주었는데 이는 2분기상각에 따른 충당금 전입액 500억원이 추가로 반영되었기 때문. 이를 제외하면 대손비용률은 더 낮아질 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 17,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,308 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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