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[투데이리포트]기업은행, "KT&G 주식 매각…" -메리츠종금증권
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| ◆ Report briefing KT&G 주식 매각 결정 철회 메리츠종금증권에서 기업은행(024110)에 대해 "위험가중치 확대(100% → 318%)에 따른 자본 비율 훼손 영향(약 16bp 하락) 미미, 실적 개선 및 신종자본증권 발행 등에 따른 BIS 비율 제고(매각을 결정했던 ‘15년 이사회 당시 12.39% → ‘17년 상반기 14.05%), 유사시 자본비율 보전 재원으로 활용, 상반기 초과이익 달성 등이 KT&G 주식 매각 철회를 결정하게 된 배경"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "이번 이사회 결정으로 시장에서 기대했던 대규모 일회성 이익에 기반한 특별배당 기대감 등이 소멸한 점은 아쉬운 부분. 그럼에도 정부 출자기관 연도별 목표 배당성향에 맞춘 점진적인 배당성향 상향 조정은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 예상 지배 순이익 1.4조원(+20.9% YoY), 배당성향 29.0%(연결기준) 가정시 DPS와 배당수익률은 각각 620원, 4.2%로 추정된다"라고 전망했다. |
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