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[투데이리포트]기업은행, "찬바람이 불기 전에…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "찬바람이 불기 전에 우리에게도 관심을…"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,600원으로 내놓았다. 하나금융투자 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,600원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 15.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "2018년 실적을 4.1% 상향 조정했기 때문에 동사에 대한 목표주가 18,500원에서 19,600원으로 상향조정하고 투자의견 BUY를 유지한다. 실적이 안정될 것으로 보여 배당에 대한 기대감도 커질 수 있을 전망이다. 시가배당수익률을 감안하고 이익안정 추세를 감안하면 18년 PBR 0.51배에서 상승 여력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "금년도에는 대손율 안정을 바탕으로 NIM상승과 대출자산 증가 효과가 커지고 있어 2017년 순이익은 16.14% 증가한 1조 3,443억원이 예상된다. 글로벌 경기가 살아나면서 수출이 회복되어 경제성장률이 올라오고 있어 경기침체에 따른 기업은행 역할론에 대한 우려들이 수면 아래로 내려갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 3년 배당성향은 24.9%이다. 금년도 실적 전망을 비례해서 보면 550원 정도는 가능할 것으로 예상한다. 이렇게 배당을 한다면 시가배당수익률이 3.61%로 은행 중에서 가장 높은 배당수익률이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 14,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,600수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 17,145 | 19,600 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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