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[투데이리포트]기업은행, "배당수익률 기대 유…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "배당수익률 기대 유효, 하반기에 부각 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 순이익 개선 폭은 시중은행대비 낮은 편이나 견조한 순이자마진 및 대출증가율을 바탕으로 한 이익안정성과 높은 배당수익률 (2017년 예상배당수익률 4.9%, 2018년 예상배당수익률 5.3%)은 여전히 동사의 가장 중요한 투자포인트로 하반기 이후 부각될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 연결기준 1Q17 지배주주순이익은 4,367억원 (+15.9% YoY)으로 시장 컨센서스 (4,014억원)를 상회하는 실적을 기록했다. 이마트 주식 매각이익 (445억원) 등 비이자부문에서의 일회성 이익 (1,658억원 수준)이 발생하면서 실적 호조를 견인한 것으로 판단. 또한 통상 3분기에 적립하던 사내복지기금을 1분기에 적립하면서 향후 양호한 실적 흐름에 긍정적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 향후 가능성이 높은 것으로 보이는 KT&G 주식 (951만주 보유) 매각 시 추가적인 이익증가 및 배당수익률 상승 가능성도 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 16,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,031 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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