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[투데이리포트]기업은행, "은행주 내 가장 높…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 6일 기업은행(024110)에 대해 "은행주 내 가장 높은 배당수익률 지속과 추가 순이익 증가 가능성도 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "만일 KT&G 매각이익 7,330억원(4/5일 종가 99,500원-주당 장부가 22,400*951만주)이 발생한다면 큰 폭 순이익 증가에 따른 배당증가 및 주주환원정책도 가능할 전망. 다만 바젤III 추가 적용과 IFRS 9 도입에 따른 기업은행의 매각의지는 높은 반면 정부와의 협의 필요성이 남아 있어 추가 확인이 필요한 상황"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1Q17 순이익은 +106.2%qoq(+16.7%yoy)인 4,397억원으로 예상된다. 전분기 대출채권매각손실 소멸 및 당분기 이마트 매각이익 발생 등에 따른 비이자이익 큰 폭 흑자전환과 임금인상 소급적용 소멸에 따른 판관비 감소에 기인한다. 이자이익도 증가 전환할 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 및 2017년 순이익 증가(+13.0%yoy)와 4% 중반의 배당수익률, 더불어 KT&G 매각이 실현된다면 주가는 추세적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,200 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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