thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.58% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 8,820원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 12일 오전 11시5분 현재 전일대비 13.07% 오른 9,000원으로 강세를 보이고 있는 디씨엠은 지난 1개월간 3.93% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디씨엠의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디씨엠의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률인 4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디씨엠이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
이구산업	1위	5.1%	1위	18.3%	3위	3.5
디씨엠	2위	4.3%	4위	3.9%	4위	0.9
동양철관	3위	1.9%	5위	-2.3%	5위	-1.1
한국주철관	4위	1.4%	3위	5.6%	2위	3.9
황금에스티	5위	1.2%	2위	14.8%	1위	12.3
코스피	-	0.5%	-	5.1%	-	10.2
철강금속	-	1.1%	-	4.9%	-	4.4

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -1.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 철강금속업종은 1.58% 하락하고 있다.

동양철관	1,305원 ▲5(+0.38%)	이구산업	2,365원 ▼20(-0.84%)
황금에스티	8,080원 ▼20(-0.25%)	한국주철관	3,885원 ▼110(-2.75%)

8월17일에 디씨엠 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	370.0억	42.7억	51.8억
직전분기 대비	15.4% 증가	2.2% 증가	25.9% 증가
전년동기 대비	34.1% 증가	77.3% 증가	90.3% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이지만 현재 10.11%로 업종평균 상회. 유동성은 다시 개선중. PER은 8.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.08임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디씨엠이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	디씨엠	이구산업	동양철관	한국주철관	황금에스티
ROE	13.3	3.0	2.3	3.6	14.9
PER	8.1	25.7	54.5	12.3	6.2
PBR	1.1	0.8	1.2	0.4	0.9
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 10월8일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 40주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 380주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 420주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 디씨엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.95%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.87%를 보였으며 외국인은 0.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.01%로 가장 높았고, 기관이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,820원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,820원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,820원대는 전체 거래의 29.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,660원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,820원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,820원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

디씨엠(주) (투자주의)종가급변 종목
10월11일 :