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[투데이리포트]대한약품, "편안한 기다림이 보..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 15일 대한약품(023910)에 대해 "편안한 기다림이 보답하는 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,900원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "동사는 회사의 비즈니스의 특성상 이익의 폭발적인 증가나 성장성은 낮지만 중장기적인 성장 전망을 볼 때, 인구 고령화에 따른 수액제에 대한 수요 증가와 기초수액제 개별 품목들에 대한 지속적인 단가 인상 가능성에서 중장기적 성장 로드맵이 유효한 기업으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3Q14 실적 개선의 주된 이유는 기초수액제 단가인상으로 판단되며, 상대적으로 순이익 개선폭이 큰 이유는 작년 3Q13의 경우 공장 이전에 따른 23억원의 일회성 기타비용이 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 매출 1,125억원(+5.3% YoY), 영업이익 142억원(+12.9% YoY), 순이익 105억원(+35.3% YoY)이 전망된다. 올해는 과거 이익 성장폭 대비 영업이익에 대한 성장폭은 다소 낮아졌지만 기초수액제 시장의 과점적 지위를 통한 이익 성장은 계속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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