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[투데이리포트]대한약품, "꾸준한 성장 스토리..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 27일 대한약품(023910)에 대해 "꾸준한 성장 스토리 이상 無, 저점에서 모아가자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,900원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "국내 기업 중 향후 고성장을 보이는 기업의 경우 높은 멀티플 프리미엄을 받겠지만, 동사와 같이 꾸준하면서 지속적인 성장을 보이는 기업도 주목받을 수 있을 것이란 판단이다. 동사는 2005년 매출 379억원, 영업이익 4억원을 달성한 이후 해마다 꾸준한 성장을 보이며 2013년 매출 1,068억원, 영업이익 126억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "작년말 진행된 31개 품목들에 대한 평균 8.6%의 가격 인상분이 올해 실적에 반영됨에 따라 연간 꾸준한 이익성장세는 올해도 가능할 전망이며, 이번 2분기에 완공된 신공장의 경우 향후 점진적으로 수액제와 앰플제 및 신규 제품들에 대한 생산시설을 갖출 예정"라고 밝혔다. 한편 "기초수액제 시장의 경우 동사를 포함한 3개사에 의한 과점 시장이면서 기초수액제 제품 생산업체들의 수익성 보존을 위해 단가 인상이 지속적으로 이뤄지고 있기 때문에 중장기적 성장성은 유지 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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