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[투데이리포트]대한약품, "역사가 검증한 기업..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 대한약품(023910)에 대해 "역사가 검증한 기업에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,900원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "올해도 31개 품목들에 대한 평균 8.6%의 가격 인상분과 약 5~10% 수준의 수액제 시장의 자연성장이 반영되어 지속적인 실적 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 생산시설 및 제품 창고 확대에 대한 CAPA 증설이 2분기내로 마무리되어 가동에 들어갈 전망. 신공장이 본격 가동되면 기초수액제 및 앰플제제품 자동화라인 가동 및 물량 확대와 더불어 추가 신규 제품 라인업 확대도 기대되는 부분"라고 밝혔다. 한편 "더군다나 더 놀라운 점은 과거 회사 성장 초기국면에는 규모가 작았다는 점은 감안해야겠지만 2005년 이후 매출, 영업이익이 역성장한 해(年)가 단 한번도 없다는 점이 동사에 가장 큰 강점이라고 할 수 있다. 향후에도 동사는 인구 고령화에 따른 전방 시장의 성장과 기초수액제 가격인상 트렌드로 계속 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 24,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,900원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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