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[투데이리포트]대한약품, "단가 인상을 통한 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 대한약품(023910)에 대해 "단가 인상을 통한 지속 성장 가능 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,900원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "최근 기초수액제 중 퇴장방지의약품에 해당하는 31개 품목에 대한 평균 8.6%의 가격 인상, 그리고 약 10% 수준의 수액제 시장의 자연성장은 2014년도에도 동사의 실적 성장에 원동력이 될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "최근 ‘13년 2월 1일 기준으로 주요 기초수액제 제품 30개, 앰플제 6개에 대한 가격 인상이 있었으며, ‘13년 12월 1일 이후에도 기초수액제 31개 품목에 대한 추가적인 가격 인상이 적용되었다. 해외 기초수액제 대비 국내 기초수액제 약가는 3~8배 낮은 수준으로 가격 인상 트렌드는 향후에도 계속 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘14년 1분기까지 200억원의 신규 투자를 통해 생산시설 및 제품 창고 부족요인을 해소할 전망이며, 이로 인해 생산 능력 확대가 예상된다. 동사의 CAPA 증설 효과는 2Q14부터 본격적으로 반영될 예정이며, 이를 통한 동사의 성장 기울기는 좀 더 가파른 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,900 | 35,900 | 35,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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