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[투데이리포트]대한약품, "대한약품 수액제 비..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 25일 대한약품(023910)에 대해 "대한약품 수액제 비즈니스 펀더멘털 이상 무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "전일 주가 급락이 과도하다고 판단하는 이유는 현재 동사의 실적에서 퇴행성골관절염치료제(DH-004)가 차지하는 부분은 없으며, 이는 동사가 차세대 성장 사업으로 준비 중인 사업의 일부분으로 이에 대한 일정 조정은 충분히 있을 수 있다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "당사가 대한약품 커버리지 개시할 시점에서의 투자포인트 중 퇴행성골관절염치료제(DH-004) 내용은 전혀 언급되지 않았으며, 동사 핵심 비즈니스인 기초수액제 및 영양수액제 사업에 대한 경쟁력은 여전히 견고하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해도 안정적인 수액제 및 앰플제 시장의 성장과 기초수액제 가격인상, 자동화 창고 CAPA증설로 인해 꾸준한 실적 성장성을 이어나갈 전망이다. 대한약품은 과거 ‘05~’12년까지의 8개년 실적 성장 추이가 말해주듯이 올해도 YoY 매출 및 영업이익의 성장성을 이어나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,750 | 24,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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