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[투데이리포트]대한약품, "고령화로 인한 시장..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 20일 대한약품(023910)에 대해 "고령화로 인한 시장 확대 + 기초수액제 & 앰플제 단가 인상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대한약품(023910)에 대해 "수액제에 대한 시장수요는 통상 +10~20% YoY 증가할 것으로 전망되고 있으며, 더불어 기초수액제와 앰플제에 대한 합리적인 가격 인상분이 점차 동사의 실적에 반영되면서 올해 매출 +16.8% YoY, 영업이익 +29.2% YoY의 성장을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "2014년부터는 동사가 200억원을 투자한 반월 자동화공장 가동으로 인해 추가적인 이익 증가가 가능하다고 판단하며, 향후에도 동사가 판매하는 제품 품목들에 대한 가격 인상이 가능하다는 점은 동사에 긍정적인 요인으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2010년까지의 영업이익 규모는 2012년 영업이익의 절반도 안되는 45억원 수준으로 절대 이익의 규모가 작아 성장률이 다소 높게 보이는 효과를 감안하면 영업이익 규모가 100억원 이상으로 늘어난 현재 상황에서의 +29.2 YoY%의 이익 성장은 충분히 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 24,500 | 24,500 | 24,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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