종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대한약품, "앰플제 보험약가 인..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 7일 대한약품(023910)에 대해 "앰플제 보험약가 인상으로 2013년 이익 가시성 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대한약품(023910)에 대해 "12월 1일부터 동사의 생리식염주사액 2개 품목의 보험약가가 기존 대비 각각 60% 인상될 예정이다(20ml 기준 보험약가 172원 -> 275원). 생리식염주사액의 연간 매출 규모가 30억원~40억원 수준(전체 매출액 대비 4%, 앰플제 매출의 26%)임을 감안하면 금번 약가 인상으로 연간 20억원 이상의 이익 증가가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 총 capex 200억원 규모의 수액제 설비 증설을 결정하였다. 국내 수액제의 견조한 수요 증가와 동사 시장점유율 확대로 반월공장 가동률은 2011년 95%에서 2012년 상반기에는 97%까지 상승했는데 증설이 완료되는 2013년 말에는 현재 규모(연간 최대 생산능력 1,000억원) 대비 최소 30% 이상의 생산능력 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 인구 고령화와 요양병원 등 의료기관 증가 및 수술건수 확대로 인한 국내 수액제 수요 증가 수혜와 주요 제품 보험약가 인상과 고마진의 영양수액 매출비중 확대에 따른 수익성 개선, 2013년 퇴행성골관절염치료제 출시에 따른 신약 성과 가시화로 중장기 차별화된 이익 성장이 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록