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[투데이리포트]대한약품, "재평가가 필요한 고..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 9일 대한약품(023910)에 대해 "재평가가 필요한 고령화 핵심 수혜주"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 김혜림, 한지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대한약품(023910)에 대해 "동사는 국내 3대 기초수액제 과점업체로서 국내 수액제 시장 성장 수혜와 기초수액 가격 인상 및 고마진의 영양수액 매출 비중 확대에 따른 수익성 개선 지속, 퇴행성골관절염치료제(DH004) 개발성과 가시화 기대감, 현주가가 2013년 예상실적 기준 PER 9.7배 수준으로 동종업체 대비 valuation 매력을 보유해 중소형 제약주로서 투자매력이 높을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "DH004는 아미노산, 아스코르브산, 포도당 등을 주성분으로 한 제품이다. DH004는 프롤로테라피(Prolotherapy, 증식치료요법)에 기반한 관절연골 개선을 통해 골관절염의 진행지연 및 통증완화를 목표로 하고 있어 장기적인 측면에서 퇴행성골관절염의 치료효과가 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수액제의 견조한 판매 증가와 기초수액 가격인상 효과로 2012년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 12%, 51% 증가한 955억원, 101억원이 될 것으로 예상된다. 기초수액제 가격인상 효과와 영양수액 매출비중 확대로 2012년 영업이익률은 10.6%를 기록해 2011년 7.9% 대비 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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