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[투데이리포트]대한약품, "고령화, 입원인수 …" BUY(MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 26일 대한약품(023910)에 대해 "고령화, 입원인수 증가, 수액제 증가 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 "동사는 과거 10년간 역성장 없이 CAGR 매출액 +10.9%, 영업이익 +32.9%(OP Margin이 지속적으로 개선되고 있음) 상승흐름(3Q18 누적 Sales +8.2% yoy, OP+7.4% yoy)을 보이고 있다. 이는 동사가 생산하는 기초수액제가 국내 병원에서 환자 들이 입원할 때 주로 사용하는 것인데, 인구 고령화에 따른 65세 이상의 입원증가로 국내 병원의 입원일수가 증가하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "국내 병원의 입원일수는 추세적으로 증가하고 있는데, 이는 매년 입원환자 수 중에서 65세 이상의 비중이 증가하고 있다는 것을 고려하면 고령화 요인이 크다고 해석된다.이에 향후에도 고령화가 지속될 것으로 기대되기 때문에 성장성이 유효할 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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