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[투데이리포트]대한약품, "시장성장+체질개선,…" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 13일 대한약품(023910)에 대해 "시장성장+체질개선, ’18년에도 이어질 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 대한약품(023910)에 대해 "전방시장 성장과 약사법 개정으로 퇴장방지의약품 판가가 오르며 P, Q가 모두 성장하는 모습을 보였고, ‘17년 1월부터 자동화 라인을 가동하여 수액백(용기) 비용을 내재화하며 비용구조 역시 개선되었다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "고령화와 장기요양 보험제도 도입으로 병원일수는 지속적으로 증가하고 있다. 또한 ‘17년 1월부터 퇴장방지의약품 제도 개정으로 필수의약품 저가 계약을 금지하면서 판가 인상이 있었다. 필수의약품 단가는 여전히 낮은 수준이며, 단가 현실화 논의도 진행 중이므로 향후 퇴장방지의약품 제도는 유지 또는 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "'17년에 이어 ‘18년도 CAPA 대응과 원자재 비용, 인건비 절감을 위한 추가 증설이 이뤄질 것으로 보이며, 이로 인한 매출 사이즈와 수익성의 개선이 기대된다. CAPEX 비용은 과거 사례를 볼 때 제한적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 54,000 | 65,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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