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[투데이리포트]대한약품, "추세적인 성장 유효…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 대한약품(023910)에 대해 "추세적인 성장 유효할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 "동사의 기초수액제는 고령화에 따른 병원 입원일수 증가로 수요가 증가하고 있다. 이는 동사의 과거 실적을 살펴보면 확인할 수 있는데, 과거 10년이상 매출액과 영업이익이 매년 상승하는 흐름이 유지되었기 때문이다. 향후에도 큰 그림에서 변화가 없을 것으로 기대되기 때문에 성장흐름이 유지될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 3Q17 실적은 매출액 389억원(+13.3% yoy), 영업이익 104억원(+67.0% yoy, OP margin 26.7%), 순이익 77억원(+48.2% yoy)을 기록하였다. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 371억원, OP 67억원)을 크게 상회(OP +54.5%)한 것으로서, 매출액과 영업이익, 순이익 모두 분기 최대 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 50,000원(기존 45,000원에서 +11%)으로 소폭 상향하는데, 이는 3Q17 기대치 이상의 실적을 고려하여 2017년과 2018년 추정치 상향(순이익 12MF +16.5% 상향, 2017E +11.2%, 2018E +18.2%)을 반영한 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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