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[투데이리포트]대한약품, "영업이익 YoY +…" 매수(신규)-유화증권
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| 유화증권에서 7일 대한약품(023910)에 대해 "영업이익 YoY +54%, 건강증진 정책 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 대한약품(023910)에 대해 "주력사업인 기초수액제는 병원 입원일수가 늘어나거나 환자 복지 정책을 펼 때 수요가 증가한다. 고령인구가 늘어나며 병원 입원일수 역시 지속적으로 증가하고 있기 때문에 구조적으로 Q가 성장하는 모습을 보이고 있다. 또한 현 정부 정책도 복지를 늘려가는 추이를 보이고 있어 향후 성장이 기대된다. 대한약품의 기초수액제 시장 점유율은 30% 수준으로 JW생명과학, CJ헬스케어와 함께 시장을 과점하고 있기 때문에 시장 성장에 따른 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "여기에 더해 ‘17년 실적 Jump-up이 기대된다. 약사법 개정으로 금년 1월부터 퇴장방지의약품의 판가가 상승한다. 대한약품은 퇴장방지의약품 매출 비중이 50%가 넘고 고정비용이 높은 사업 특성상 매출 인상분이 바로 이익에 반영되므로 큰 폭의 수익성 증대가 예상된다. 또한 생산라인을 자동화하고 수액백을 자체 생산하면서 비용 단에서도 개선이 이뤄질 전망"라고 밝혔다. 한편 "기초수액제 시장 역시 지속 성장할 것이라 예상한다. 대한약품은 기초수액제 시장에서 M/S 30%를 차지하며 JW중외제약, CJ헬스케어와 함께 과점하고 있어 시장 성장 시 수혜를 받는 위치에 있으므로 마찬가지로 성장을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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