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[투데이리포트]대한약품, "성장가치주…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 성장가치주 한국투자증권에서 대한약품(023910)에 대해 "동사의 17년 예상 PER은 8.1배로 밸류에이션 매력이 높다. 구조적인 성장과 안정된 수익 측면에서 제약 섹터뿐만 아니라 국내 주식시장에서 보기 드문 가치주라 판단한다. 펀더멘털 외적 요인으로 조정 받을 때마다 꾸준히 매집할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사에 대한 투자 포인트는 정부의 퇴장방지의약품제도로 인해 기초수액제의 판매단가가 장기적으로 우상향하는 가운데 인구 고령화에 따른 입원일수 증가로 판매량도 구조적으로 늘며, 자동화 설비 투자로 추가적인 수익성 개선도 가능하다는 것이다. 이를 통해 안전 마진이 확보돼 지속적인 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 매출액과 영업이익은 각각 1,533억원(+10.7% YoY)과 263억원(+18.6%)이다. 판매량 증가가 이어지는데다 일부 품목의 가격 인상으로 성장세가 지속될 것이다. 공정 자동화 효과로 수익성은 전년대비 1.2%p 개선될 것"라고 전망했다. |
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