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[투데이리포트]대한약품, "작지만 강한 기업에…" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 17일 대한약품(023910)에 대해 "작지만 강한 기업에 투자하라"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 박양주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대한약품(023910)에 대해 "신약 개발하는 대형 제약사나 바이오기업처럼 높은 외형성장은 없지만 대내외 경제변수에 영향을 받지 않고 고령화라는 메가트렌드를 통해 안정적으로 성장할 수 있는 점이 매력적"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "국내 수액시장 규모는 2015년 기준 약 3,008억원(기초수액 1,915억원, 영양수액 1,093억원)으로 퇴장방지의약품 지정에 따른 약가 인상 효과도 있지만 노령화에 따른 노인성 질환 증가와 1인당 입원일수 증가에 따라 안정적인 성장이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2014년 8천평 규모의 자동화 공장과 물류센터를 완공하면서 생산의 효율성을 높이고 있으며 보수적인 비용통제를 통해 영업이익률 15%를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,500 | 43,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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