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[투데이리포트]다우기술, "솔루션과 서비스 부..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 다우기술(023590)에 대해 "솔루션과 서비스 부분은 강화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 다우기술(023590)에 대해 "향후 사람인HR이나 한국정보인증의 개인회원, ERP 사용 개인 등 다우기술 자회사들이 보유한 개인회원들을 대상으로 다양한 B2C서비스를 선보임으로써 플랫폼 사업자의 수익모델로 진화할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "규제 문제로 다우그룹이 아직은 인터넷은행, P2P 대출 등 핀테크와 관련된 사업 분야에 직접 진출하지는 않고 있지만, 다우그룹의 사업포트폴리오는 이 두 분야의 핵심 경쟁력인 클라우드 컴퓨팅기술, 융합보안기술, 인증기술, 빅데이터 처리 및 결제기술, 풍부한 대출 수요자 기반을 모두 가지고 있다. 랜딩클럽이나 펀딩서클 같은 공유경제를 기반으로한 P2P 대출 중심의 인터넷은행으로 성장할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 다우기술 단독부문은 매출 2,500억원(YoY +5.2%), 영업이익 192억원(YoY -6.1%), 당기순이익 230억원(YoY 160%)을 달성하였다. 영화 및 콘텐츠 부문은 물적분할로 책임 경영을 강화하였다. 올해 단독부문은 매출 3천억원, 영업이익 3백억원 이상 달성할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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