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[투데이리포트]다우기술, "발상만 전환하면 2..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 다우기술(023590)에 대해 "발상만 전환하면 2배 주가가 보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 오진원, 임수연, 차인환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 다우기술(023590)에 대해 "사업 지주회사형태로 자체사업 매출 비중이 30%를 훌쩍 상회할 전망이고, 데이터와의 합병 우려도 과장된 상황이다. 가치합산 방식으로 산출한 목표주가는 15E Implied P/E 13.9배에 불과해 향후 인터넷은행 설립에 따라 추가 밸류에이션 상향 여지가 존재한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "금융위는 지난 18일 인터넷 전문은행 도입 방안을 발표했다. 자산 5조원 이상 대기업 집단을 제외한 산업자본의 인터넷 전문은행 보유 지분 한도 현행 4%에서 50% 완화 방침을 밝혔는데 법안 통과 및 시행 소요 시간을 고려시 내년 키움증권 - 다우기술(키움증권 지분 47.7%)의 인터넷 전문은행 설립 가능성은 점증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연초 이후 사람인에이치알과 한국정보인증의 실적 성장 및 주가호조가 부각되고 있고 특히 사람인에이치알은 본격적인 실적 개선기 진입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 32,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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