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[투데이리포트]다우기술, "분기별 최대 영업이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 다우기술(023590)에 대해 "분기별 최대 영업이익을 실현한 자체 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,300원을 내놓았다. 한국증권 이훈, 김서윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "동사의 4분기 별도 영업이익은 69억원으로 분기별 최대 영업이익(+23% YoY, +36% QoQ, 2012년 4분기 영업이익은 변경된 퇴직급여처리 회계기준을 적용할 경우 기존 발표된 52억원이 아닌 56억원으로 추정됨)을 실현하여, 당사의 기존 전망인 57억원을 크게 상회하였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 실적이 긍정적인 점은 2013년 2분기 이후 공공수주 부진에 따라 자체 영업실적이 악화되면서 주가하락으로 이어졌는데, 이러한 부진을 극복하여 실적 턴어라운드가 가시화된 점이며, 4분기 영업이익은 기존 전망을 크게 상회하였는데, 문자서비스 등 인터넷 사업부와 키움증권으로의 서비스 등 전반적인 사업부문의 이익률 개선이 예상보다 높게 이루어져 2014년 전망을 밝게 한 점"라고 밝혔다. 한편 "키움증권은 강력한 시장지배력을 기반으로 주식시장 회복시 수익성 개선 레버리지 효과가 본격화될 수 있고, 우리자산운용 인수 이후의 시너지 효과를 고려할 때 투자매력은 한층 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,200원까지 높아졌다가 2013년9월 21,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,300원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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