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[투데이리포트]다우기술, "실적 턴어라운드의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 14일 다우기술(023590)에 대해 "실적 턴어라운드의 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,300원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 다우기술(023590)에 대해 "투자자들이 주목하는 4분기 자체 영업이익은 전년대비 12% 증가한 59억원이 전망되어, 3분기까지 이어온 실적 하락 국면에서 벗어나 실적 턴어라운드가 본격화 될 전망. 공공수주 부진에 따른 관련 비용은 지속되었지만 더 이상 확대되지 않고 있으며, 문자발신 등 인터넷서비스 및 키움증권으로의 안정적인 수주 등 기존 사업부의 견조한 성장을 통해 실적개선이 이루어진 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 그동안 자회사들의 상장 이후 경영권 유지를 위한 적정 지분율을 상회하는 지분을 일부 매각해왔는데, 세개의 자회사 모두 지분율이 충분한 상황이어서 추후 지분매각을 통한 현금확보와 이를 통한 신규사업투자가 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 2013년과는 달리 자회사 및 자체 영업이익 증가를 통해 기업가치가 개선되는 한 해가 될 전망이어서 비중확대 전략이 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 24,200원까지 높아졌다가 2013년9월 21,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,300원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,300 | 21,300 | 21,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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